上周（2021/03/30-2021/04/05）全球股市普漲，美股與港股漲幅較大。拜登政府在發(fā)布一項(xiàng)合計(jì)約2.35萬(wàn)億的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施、飲用水、寬帶、電網(wǎng)、住宅翻新、改造學(xué)校設(shè)施、護(hù)理基礎(chǔ)設(shè)施以及制造業(yè)等多方面。美國(guó)疫情向好，疫苗接種比例已達(dá)32.1%，3月就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期。然而，歐洲、印度、巴西等地區(qū)新增確診人數(shù)近期出現(xiàn)較大幅度反彈。上周大宗商品價(jià)格多數(shù)下跌，OPEC+同意5-7月期間將逐月提高產(chǎn)量，原油大跌。十年期美債與上周持平，保持在1.73%，美國(guó)指數(shù)微跌，比特幣上漲2.65%，當(dāng)前收盤價(jià)59125美元。

　　核心觀點(diǎn)

　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市普漲，美股與港股漲幅較大。美股方面，道指、標(biāo)普500、納指分別上漲1.1%、2.7%、4.9 %。市場(chǎng)主要關(guān)注拜登的兩萬(wàn)億基建計(jì)劃、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及全球疫情形勢(shì)。基建計(jì)劃方面，拜登政府在3月31日發(fā)布一項(xiàng)合計(jì)約2.35萬(wàn)億的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施、飲用水、寬帶、電網(wǎng)、住宅翻新、改造學(xué)校設(shè)施、護(hù)理基礎(chǔ)設(shè)施以及制造業(yè)等多個(gè)方面。這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃將在未來(lái)八年完成，每年投資GDP的約1%。拜登政府計(jì)劃通過(guò)提高企業(yè)稅來(lái)支持這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，4月2日，美國(guó)公布非農(nóng)就業(yè)與失業(yè)率數(shù)據(jù)，均超預(yù)期，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正在加速?gòu)?fù)蘇。具體來(lái)講，美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加91.6萬(wàn)，為去年8月以來(lái)最大增幅；美國(guó)3月失業(yè)率錄得6%，續(xù)創(chuàng)去年3月以來(lái)新低。全球疫情與疫苗接種方面，目前美國(guó)的疫苗接種比例已經(jīng)達(dá)到32.1%，新增確診人數(shù)持續(xù)下降。但是歐洲、印度、巴西等地區(qū)新增確診人數(shù)近期出現(xiàn)較大幅度反彈，全球的新增確診人數(shù)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。行業(yè)表現(xiàn)方面，上周全球信息技術(shù)與可選消費(fèi)表現(xiàn)相對(duì)較好，由于大宗商品價(jià)格下跌，能源與材料板塊均表現(xiàn)較差。此前表現(xiàn)較好的公用事業(yè)板塊也出現(xiàn)一定程度回調(diào)。異動(dòng)股方面，過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)與可選消費(fèi)行業(yè)公司相對(duì)較多。過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上公司中以屬于可選消費(fèi)與金融板塊的公司較多。

　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：拜登基建計(jì)劃涉及產(chǎn)業(yè)。拜登政府在3月31日發(fā)布一項(xiàng)合計(jì)約2.35萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)角度來(lái)看，電動(dòng)汽車與充電樁，新能源、儲(chǔ)能與新型電力系統(tǒng)，半導(dǎo)體，醫(yī)療與生物安全等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)值得重點(diǎn)關(guān)注，上周美股相關(guān)板塊均有所表現(xiàn)。趨勢(shì)二：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。進(jìn)入2021年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，上周半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲，其中半導(dǎo)體設(shè)備板塊表現(xiàn)最為亮眼，東京電子、拉姆研究、應(yīng)用材料、科天半導(dǎo)體、阿斯麥、泰瑞達(dá)分別上漲10.7%、15.9%、13.8%、13.0%、5.3%、16.5%。

　　【重要資訊】微軟：4月初，微軟公司再次獲得美國(guó)軍方超12萬(wàn)套定制版增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）頭戴設(shè)備訂單。蘋果：蘋果已經(jīng)正式宣布將于6月7日至11日線上舉辦全球開(kāi)發(fā)者（WWDC）大會(huì)。蘋果可能將會(huì)展示其軟件的未來(lái)，包括iOS15、MacOS12、WatchOS8等。Arm：Arm 公布了該公司十年來(lái)規(guī)模最大的一次技術(shù)改革 Arm v9 架構(gòu)。其新架構(gòu)將使芯片制造商既適用于移動(dòng)CPU，也適用于像AWS這樣大型云供應(yīng)商用戶。

　　【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（低碳能源、節(jié)能節(jié)材、循環(huán)經(jīng)濟(jì)），限塑大趨勢(shì)下的可降解材料需求增加，以及工業(yè)自動(dòng)化、流媒體、智能駕駛、商業(yè)航天等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】本報(bào)告所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成個(gè)股投資建議。

　　目 錄

　　01

　　核心關(guān)注與投資建議

　　上周，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：半導(dǎo)體封測(cè)、晶圓產(chǎn)業(yè)、國(guó)家大基金等。

　　上周，海外市場(chǎng)值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化為：

　　1、拜登基建計(jì)劃涉及的產(chǎn)業(yè)：拜登政府在3月31日發(fā)布一項(xiàng)合計(jì)約2.35萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，主要包括6個(gè)主要部分，涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施、飲用水、寬帶、電網(wǎng)、住宅翻新、改造學(xué)校設(shè)施、護(hù)理基礎(chǔ)設(shè)施以及制造業(yè)等方面。這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃將在未來(lái)八年完成，每年投資GDP的約1%。拜登政府計(jì)劃通過(guò)提高企業(yè)稅來(lái)支付這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)角度來(lái)看，以下三大產(chǎn)業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注：

• 　　電動(dòng)汽車與充電樁：該計(jì)劃將在電動(dòng)汽車領(lǐng)域投資1740億美元，主要措施包括建立國(guó)內(nèi)完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，購(gòu)買電動(dòng)汽車給予稅收優(yōu)惠與折扣，加大國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，到2030年前建設(shè)50萬(wàn)個(gè)充電樁。上周，特斯拉上漲13%，美國(guó)充電樁公司ChargePoint Holdings、Blink Charging分別大漲34.5%、15.5%.

• 　　新能源、儲(chǔ)能與電網(wǎng)：拜登政府計(jì)劃重塑美國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施，在電力基礎(chǔ)設(shè)施上投資1000億美元，主要措施包括鼓勵(lì)高壓電網(wǎng)的建設(shè)與電網(wǎng)現(xiàn)代化，對(duì)清潔能源發(fā)電及儲(chǔ)能提供稅收優(yōu)惠等。根據(jù)招商電新游家訓(xùn)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)前美國(guó)與中國(guó)的電網(wǎng)均開(kāi)始進(jìn)入更換和新建設(shè)周期，建設(shè)以清潔能源為主的新型電力系統(tǒng)，更是需要加大投資的總當(dāng)量。

  　　上周，美國(guó)氫能公司普拉格能源、Bloom Energy分別上漲12%、9.7%，光伏板塊 SOLAREDGE TECHNOLOGIES、阿特斯太陽(yáng)能(行情000591,診股)、陽(yáng)光動(dòng)力分別上漲3.4%、3.0%、11.1%，風(fēng)電板塊新紀(jì)元能源、TPI COMPOSITES分別上漲2.6%、18.9%，分布式能源公司POLAR POWER上漲12.9%。

• 　　半導(dǎo)體、醫(yī)療與生物安全等制造業(yè)：拜登政府計(jì)劃強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，包括：（1）國(guó)會(huì)投資500億美元在商務(wù)部建立新辦公室，專門負(fù)責(zé)監(jiān)視國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)能力，并資助支持關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)的投資。（2）加大半導(dǎo)體制造、醫(yī)療用品、生物安全、生物防護(hù)、清潔能源制造等關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)投資；（3）投資區(qū)域創(chuàng)新中心、社區(qū)復(fù)興基金，為制造商提供資本支持，設(shè)立小企業(yè)孵化和創(chuàng)新中心。

　　2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈：去年開(kāi)始，5G手機(jī)芯片用量提升疊加部分廠商大量備貨，導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)能緊張。去年底開(kāi)始，電動(dòng)智能汽車趨勢(shì)來(lái)臨背景下，全球汽車銷量明顯復(fù)蘇，由此產(chǎn)生了大量的汽車芯片需求，進(jìn)一步加劇了上游晶圓廠、封裝廠的產(chǎn)能緊張。進(jìn)入2021年，行業(yè)仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，晶圓代工、封裝以及部分原材料均紛紛漲價(jià)。上周，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大幅上漲，其中半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域領(lǐng)漲，東京電子、拉姆研究、應(yīng)用材料、科天半導(dǎo)體、阿斯麥、泰瑞達(dá)分別上漲10.7%、15.9%、13.8%、13.0%、5.3%、16.5%。

　　投資建議：從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（低碳能源、節(jié)能節(jié)材、循環(huán)經(jīng)濟(jì)），限塑大趨勢(shì)下的可降解材料需求增加，以及工業(yè)自動(dòng)化、流媒體、智能駕駛、商業(yè)航天等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

　　02

　　全球觀察：海外市場(chǎng)跟蹤

　　1、全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)

　　上周全球股市普漲，美股與港股漲幅較大。美股方面，道指、標(biāo)普500、納指分別上漲1.1%、2.7%、4.9 %。市場(chǎng)主要關(guān)注拜登的兩萬(wàn)億基建計(jì)劃、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及全球疫情形勢(shì)。基建計(jì)劃方面，拜登政府在3月31日發(fā)布一項(xiàng)合計(jì)約2.35萬(wàn)億的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，主要包括6個(gè)主要部分，涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施、飲用水、寬帶、電網(wǎng)、住宅翻新、改造學(xué)校設(shè)施、護(hù)理基礎(chǔ)設(shè)施以及制造業(yè)等多個(gè)方面。這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃將在未來(lái)八年完成，每年投資GDP的約1%。拜登政府計(jì)劃通過(guò)提高企業(yè)稅來(lái)支付這項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，4月2日，美國(guó)公布非農(nóng)就業(yè)與失業(yè)率數(shù)據(jù)，均超預(yù)期，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正在加速?gòu)?fù)蘇。具體來(lái)講，美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加91.6萬(wàn)，為去年8月以來(lái)最大增幅；預(yù)估為增加65萬(wàn)，前值為增加37.9萬(wàn)。美國(guó)3月失業(yè)率錄得6%，續(xù)創(chuàng)去年3月以來(lái)新低。美國(guó)3月份就業(yè)普遍增長(zhǎng)，休閑和酒店、公立和私立教育以及建筑業(yè)就業(yè)增長(zhǎng)最快。全球疫情與疫苗接種方面，目前美國(guó)的疫苗接種比例已經(jīng)達(dá)到32.1%，新增確診人數(shù)持續(xù)下降。但是歐洲、印度、巴西等地區(qū)新增確診人數(shù)近期出現(xiàn)較大幅度反彈，全球的新增確診人數(shù)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

　　歐股市場(chǎng)普遍上漲，法國(guó)CAC40指數(shù)、德國(guó)DAX指數(shù)、意大利指數(shù)分別上漲1.5%、2.0%、1.1%，富時(shí)100指數(shù)與上周持平。歐洲新增確診病例繼續(xù)上升，其中，法國(guó)、意大利、德國(guó)的疫情形勢(shì)尤為嚴(yán)重。法國(guó)宣布從上周六開(kāi)始為期四周的封鎖，意大利也將防控等級(jí)升級(jí)至最高級(jí)別。此外，歐央行行長(zhǎng)拉加德表示，無(wú)論債券投資者推高收益率的幅度有多大，她都將堅(jiān)持貨幣刺激政策。

　　上周大宗商品價(jià)格多數(shù)下跌，原油大跌，貴金屬價(jià)格略有上漲，工業(yè)金屬多數(shù)下跌，農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)漲跌互現(xiàn)。十年期美債與上周持平，美國(guó)指數(shù)下跌，比特幣上漲。

　　原油方面，4月1日，OPEC+同意5-7月期間將逐月提高產(chǎn)量，不受自愿減產(chǎn)限制的OPEC成員國(guó)伊朗也在增加供應(yīng)；此外，由于歐洲及巴西、印度疫情嚴(yán)重，需求動(dòng)力不足，上周原油價(jià)格大幅下跌，布油下跌4%，WTI原油下跌4.6%。貴金屬價(jià)格反彈，上周金價(jià)上漲1.0%，銀價(jià)上漲0.6%。工業(yè)金屬價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌，金屬鋅、金屬鋁、金屬銅分別下跌2.1%、1.6%、0.7%，金屬鉛、金屬鎳分別微漲0.4%、0.1%。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格漲跌互現(xiàn)，稻谷、ICE11號(hào)糖分別下跌0.8%、0.5%，大豆、小麥分別上漲1.4%、0.2%。10年期美債利率與上上周持平，目前維持在1.73%，美元指數(shù)下跌0.4%。人民幣兌美元價(jià)格與上周持平，當(dāng)前人民幣兌美元中間價(jià)為6.56。比特幣價(jià)格持續(xù)上漲，特斯拉宣布可用比特幣購(gòu)車，PayPal于上周正式推出加密貨幣結(jié)賬功能，比特幣上周上漲2.65%，當(dāng)前收盤價(jià)59125美元。

　　2、全球股市行業(yè)表現(xiàn)

　　上周全球股市普漲，信息技術(shù)與可選消費(fèi)表現(xiàn)相對(duì)較好，由于大宗商品價(jià)格下跌，能源與材料板塊均表現(xiàn)較差。此前表現(xiàn)較好的公用事業(yè)板塊也出現(xiàn)回調(diào)。

　　具體來(lái)看，美股方面，電信服務(wù)、信息技術(shù)、可選消費(fèi)漲幅較高，能源板塊跌幅較深。歐股方面，信息技術(shù)、可選消費(fèi)與工業(yè)板塊漲幅較大，能源板塊大幅下跌。英國(guó)股市方面，信息技術(shù)、工業(yè)、可選消費(fèi)板塊漲幅較大，能源、醫(yī)療保健板塊下跌幅度較大。日本股市方面，電信服務(wù)、信息技術(shù)板塊領(lǐng)漲，公共事業(yè)領(lǐng)跌。港股方面，信息技術(shù)、醫(yī)療保健板塊漲幅較大，公共事業(yè)、能源、房地產(chǎn)板塊跌幅較大。A股方面，信息技術(shù)、日常消費(fèi)、醫(yī)療保健板塊領(lǐng)漲，能源板塊跌幅較深。

　　3、全球強(qiáng)勢(shì)股與異動(dòng)股簡(jiǎn)析

　　過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)與可選消費(fèi)行業(yè)公司相對(duì)較多。過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上公司中以屬于可選消費(fèi)與金融板塊公司較多。

　　異動(dòng)股簡(jiǎn)析

　　【BioNTech】輝瑞/BioNTech宣布其新冠疫苗BNT162b2在3期臨床試驗(yàn)中的最新結(jié)果。截至2021年3月13日的數(shù)據(jù)顯示，BNT162b2防護(hù)COVID-19的效力達(dá)到91.3%，這一防護(hù)效力至少持續(xù)6個(gè)月。在新冠突變病毒株B.1.351流行的南非進(jìn)行的臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示（n=800），這一疫苗的防護(hù)效力達(dá)到100%。

　　【小鵬汽車】小鵬汽車3月交付量為5102輛，一季度交付13340輛，計(jì)劃在2021年第二季度推出其第三款生產(chǎn)車型，計(jì)劃在2021年第四季度交付。

　　【特斯拉】特斯拉2021年第一季度生產(chǎn)量為180338輛電動(dòng)車，交付量達(dá)184800輛電動(dòng)車，打破了前一季度180570輛的交付記錄。特斯拉表示，強(qiáng)勁的需求（尤其是在中國(guó)）抵消了全球零部件短缺帶來(lái)的影響。

　　03

　　重要資訊速遞

　　1、產(chǎn)業(yè)政策與新聞

　　（1）全球加密貨幣市值達(dá)到歷史新高，比特幣保持高位窄幅震蕩（☆☆☆）

　　根據(jù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)跟蹤機(jī)構(gòu)CoinGecko和Blockfolio的數(shù)據(jù)，4月5日全球加密貨幣市值達(dá)到2萬(wàn)億美元，創(chuàng)下歷史新高。其中，比特幣市值在歷史峰值1萬(wàn)億美元上方保持一周時(shí)間。自3月中旬觸及逾6.1萬(wàn)美元的歷史高點(diǎn)以來(lái)，比特幣一直窄幅震蕩，截止4月5日，比特幣日內(nèi)漲1.74%，報(bào)58761.8美元/枚。另一種加密貨幣——以太坊今年的漲幅接近190%。全球加密貨幣持續(xù)吸引投資動(dòng)力，特斯拉、高盛等公司對(duì)其繼續(xù)看好。

　　（2）歐洲加快構(gòu)建電池供應(yīng)鏈，計(jì)劃到2030年歐洲工廠滿足90%的電池需求（☆☆☆）

　　歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管電池計(jì)劃的副主席馬洛斯-塞夫科維克表示，歐洲2019年電池領(lǐng)域的計(jì)劃投資額約為600億歐元（710億美元）左右。當(dāng)前，歐洲開(kāi)始步入構(gòu)建電池供應(yīng)鏈賽道。其中，瑞典初創(chuàng)公司Northvolt、英國(guó)初創(chuàng)公司Britishvolt 和法國(guó)的Automotive Cells，以及特斯拉和大眾汽車集團(tuán)均參與其中。大眾汽車上個(gè)月宣布了一項(xiàng)耗資約180億美元的計(jì)劃，欲在歐洲建立6家電池工廠，并擴(kuò)大其快速充電站網(wǎng)絡(luò)。

　　歐盟委員計(jì)劃在2030年前讓至少3000萬(wàn)輛零排放汽車上路，其中歐洲的工廠滿足90%以上的電池需求。

　　（3）韓國(guó)將扶持本國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)（☆☆☆）

　　4月1日，韓國(guó)政府宣布將扶持本國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)表聲明稱，將積極支持私營(yíng)企業(yè)在韓國(guó)建造6英寸和8英寸晶圓工廠。韓國(guó)希望搶占處于早期階段的下一代功率半導(dǎo)體市場(chǎng)。

　　由于功率半導(dǎo)體具有突出的戰(zhàn)略位置，中國(guó)、美國(guó)以及日本此前都出臺(tái)了相關(guān)發(fā)展政策。中國(guó)私募基金智路資本將收購(gòu)韓國(guó)麥格納（Magnachip）半導(dǎo)體公司，但近日韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部已宣布對(duì)此進(jìn)行調(diào)查，韓國(guó)政府將審查麥格納是否掌握國(guó)家核心技術(shù)。

　　（4）PayPal正式推出加密貨幣結(jié)賬功能（☆☆☆）

　　2020年11月，PayPal推出了允許美國(guó)用戶直接從自己賬戶購(gòu)買和出售加密貨幣的功能。今年3月30日，PayPal宣布這些持有加密貨幣的美國(guó)用戶可以用這些數(shù)字資產(chǎn)從使用其平臺(tái)的商家處購(gòu)買商品。這項(xiàng)新功能被命名為“Checkout with Crypto”。PayPal美國(guó)用戶將能夠選擇使用比特幣、以太坊、萊特幣、或比特幣現(xiàn)金進(jìn)行付款，PayPal會(huì)自動(dòng)將其轉(zhuǎn)換為美元并完成交易，不需要額外的交易費(fèi)用。如果商家不接受美元，PayPal也會(huì)按照其設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)匯兌率將這些美元兌換成當(dāng)?shù)刎泿拧?/P>

　　（5）美國(guó)芯片代工廠格芯表示芯片荒將持續(xù)（☆☆）

　　美國(guó)最大芯片代工企業(yè)格芯的CEO警告稱，公司的制造能力已全部被預(yù)定，所有的晶圓廠產(chǎn)能利用率均超過(guò)100%，未來(lái)半導(dǎo)體供應(yīng)會(huì)持續(xù)落后于需求，直到2022年或更晚才能解決這個(gè)問(wèn)題。

　　針對(duì)芯片荒，臺(tái)積電于4月1日表示，未來(lái)三年將投資1000億美元，用于擴(kuò)大兩方面能力，半導(dǎo)體制造和新技術(shù)的研發(fā)。臺(tái)積電目前正在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)一座3納米工藝芯片工廠，項(xiàng)目總投資近200億美元。之前，臺(tái)積電也宣布將會(huì)在美國(guó)建設(shè)一座新的芯片廠，用于技術(shù)研發(fā)。

　　（6）覆銅板產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線上漲（☆☆）

　　自2020年5月覆銅板行業(yè)市占率第一的建滔第一次漲價(jià)以來(lái)，建滔已經(jīng)開(kāi)啟了三輪漲價(jià)，其中一款厚板產(chǎn)品從2020年9月的118元，上漲至今年2月的200元。近日，由于覆銅板原材料銅箔、環(huán)氧樹(shù)脂、玻璃布等供應(yīng)緊缺，價(jià)格持續(xù)上漲，聯(lián)茂電子、南亞電子、長(zhǎng)興材料等覆銅板供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲10%-20%。預(yù)計(jì)覆銅板未來(lái)一段時(shí)間將持續(xù)供不應(yīng)求，價(jià)格上漲有望持續(xù)至第三季度。

　　（7）VR/AR迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)力窗口期（☆☆）

　　中國(guó)信通院發(fā)布報(bào)告《虛擬（增強(qiáng)）現(xiàn)實(shí)白皮書2021》，從VR（AR）的關(guān)鍵技術(shù)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和創(chuàng)新應(yīng)用分析三大方面還原VR產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展情況。報(bào)告認(rèn)為，比之 2018-2020 年相對(duì)平緩的終端出貨量，隨著 Facebook Quest2、微軟 Hololens2 等標(biāo)桿 VR/AR 終端迭代發(fā)售以及電信運(yùn)營(yíng)商虛擬現(xiàn)實(shí)終端的發(fā)展推廣，2021 年有望成為虛擬現(xiàn)實(shí)終端規(guī)模上量、顯著增長(zhǎng)的關(guān)鍵年份。

　　（8）瑞薩宣布4月下旬將停供車用芯片（☆☆）

　　據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，瑞薩電子表示，3月19日火災(zāi)導(dǎo)致生產(chǎn)先進(jìn)產(chǎn)品的12寸工廠停工，車用芯片庫(kù)存將在4月下旬耗盡，預(yù)計(jì)4月底將停止芯片供應(yīng)。

　　柴田英利指出，關(guān)于將受影響的汽車產(chǎn)量，目前無(wú)法掌握。為了挽回停工所產(chǎn)生的產(chǎn)量缺口，瑞薩將委托外部企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，目前瑞薩已和海外晶圓代工廠進(jìn)行協(xié)商。

　　（9）微軟獲美國(guó)軍方200億AR訂單（☆）

　　繼2018年向美國(guó)軍方提供4.18億美元的綜合視覺(jué)增強(qiáng)系統(tǒng)模型產(chǎn)品后，4月初，微軟公司再次獲得美國(guó)軍方超12萬(wàn)套定制版增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）頭戴設(shè)備訂單。此外，蘋果或?qū)⒃?022年推出AR/MR頭戴裝置。

　　（10） 蘋果將于6月7日至11日線上舉辦WWDC大會(huì)（☆）

　　蘋果已經(jīng)正式宣布將于6月7日至11日線上舉辦全球開(kāi)發(fā)者（WWDC）大會(huì)，這標(biāo)志著由于新冠肺炎的影響，蘋果將連續(xù)第二年舉辦在線全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)。在2021WWDC大會(huì)上，蘋果可能將會(huì)展示其軟件的未來(lái)，包括iOS15、MacOS12、WatchOS8等。

　　2、全球新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及重點(diǎn)公司跟蹤