核心要聞：    
 
 恒大集團(tuán)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好，恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)投中的863億已經(jīng)轉(zhuǎn)為普通股，破解了最大難題。公司正與剩余持有恒大地產(chǎn)總額282億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。

 
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近期陷入風(fēng)波的恒大集團(tuán)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好，恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)投中的863億已經(jīng)轉(zhuǎn)為普通股，破解了最大難題。

中國(guó)恒大（3333.HK）9月29日晚間公告，公司近日與持有恒大地產(chǎn)總額1300億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。已于29日與持有恒大地產(chǎn)總額863億人民幣的戰(zhàn)略投資者簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議明確戰(zhàn)略投資者已同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益，且在恒大地產(chǎn)的股權(quán)比例保持不變。公司已與持有恒大地產(chǎn)總額155億人民幣的戰(zhàn)略投資者商談完畢，該等戰(zhàn)略投資者正在辦理審批手續(xù)。

中國(guó)恒大還表示，公司正與剩余持有恒大地產(chǎn)總額282億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。

據(jù)了解，恒大29日與戰(zhàn)投舉行了《恒大地產(chǎn)集團(tuán)增資協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議簽字儀式，恒大集團(tuán)董事局主席許家印與蘇寧控股董事長(zhǎng)張近東、正威國(guó)際董事局主席王文銀、廣田控股董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)西、安信信托董事長(zhǎng)邵明安、嘉寓集團(tuán)董事長(zhǎng)田家玉等全體1300億元戰(zhàn)略投資者高管出席簽字儀式。

回顧這一輪風(fēng)波，先是一份恒大地產(chǎn)重組情況的文件在網(wǎng)絡(luò)流傳，中國(guó)恒大隨即發(fā)布《嚴(yán)正聲明》，稱(chēng)“近日，網(wǎng)上流傳有關(guān)恒大地產(chǎn)重組情況的謠言，相關(guān)文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，　對(duì)我公司造成嚴(yán)重的商譽(yù)損害。我公司強(qiáng)烈譴責(zé)，已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，堅(jiān)決用法律武器維護(hù)公司合法權(quán)益。”

恒大的堅(jiān)決辟謠并未能阻止事件的進(jìn)一步發(fā)酵，隨后恒大遭遇股債雙殺，中國(guó)恒大、恒大汽車(chē)、恒騰網(wǎng)絡(luò)連續(xù)大跌，“19恒大02”、“19恒大01”等債券跌幅巨大。直到近兩日，在恒大頻發(fā)利好，國(guó)際大行積極唱多之下，恒大股債有所反彈。

風(fēng)波事件的核心便是恒大地產(chǎn)這1300億元戰(zhàn)投。

2016年10月，恒大地產(chǎn)宣布擬借殼深深房。根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的公告，深深房擬以發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)恒大地產(chǎn)100%股權(quán)，交易完成后，凱隆置業(yè)將成為深深房的控股股東。各方同時(shí)約定，在正式協(xié)議簽署前，恒大地產(chǎn)可引入總額約300億元的戰(zhàn)略投資者，凱隆置業(yè)也做出了高額的業(yè)績(jī)承諾。

最終，恒大地產(chǎn)在2017年1月至11月完成了三輪、共計(jì)1300億元的戰(zhàn)投投資，股東數(shù)量增加至26名，凱隆置業(yè)持股降低至63.46%，蘇寧旗下南京潤(rùn)恒持股4.7%位列第二，其他股東還包括山東高速集團(tuán)、正威集團(tuán)等。

恒大地產(chǎn)引入戰(zhàn)投之時(shí)做出了多項(xiàng)承諾，一是每一個(gè)財(cái)政年度將凈利潤(rùn)的最少68%分派予各股東，二是若擬進(jìn)行的建議重組（即“回A借殼深深房”）于2021年1月31日尚未完成，戰(zhàn)投有權(quán)于有關(guān)限期屆滿(mǎn)前兩個(gè)月向凱隆置業(yè)提出回購(gòu)或補(bǔ)償要求，具體包括：以原有投資成本回購(gòu)戰(zhàn)投所持股權(quán)，或以戰(zhàn)投所持股權(quán)的50%作為補(bǔ)償。

如今，恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)投中的863億轉(zhuǎn)為普通股，不再附加重組上市期限對(duì)賭條款，對(duì)恒大來(lái)說(shuō)無(wú)疑是重大利好。有分析認(rèn)為，恒大在這么短的時(shí)間內(nèi)完成1018億戰(zhàn)投的協(xié)議簽署及商談，也說(shuō)明了戰(zhàn)投對(duì)恒大發(fā)展的信心。